Stratégie Patrimoniale

Un diagnostic personnalisé 

Il n’existe pas de recettes toutes faites en gestion de patrimoine car chaque personne a une approche du risque qui lui est propre. C’est ainsi que pour vous aider à construire un patrimoine solide et pérenne, nous commençons par bien comprendre vos objectifs et bien cerner vos demandes. Le consultant en gestion de patrimoine d’ALTEOR PATRIMOINE réalisera un bilan patrimonial complet puis il établira votre profil de risque pour pouvoir vous proposer des placements en adéquation avec vos besoins et attentes. Chaque solution est personnalisée, expliquée, argumentée et écrite.

Des objectifs clairs

Nous vous aidons à définir vos objectifs : vous constituer votre épargne, placer régulièrement une somme d’argent, donner à vos enfants, payer moins d’impôts et/ou d’ISF, vous garantir une rente, etc.

Des propositions adaptées

Après définition des objectifs, le Conseiller en Gestion de Patrimoine rédige le rapport avec ses préconisations pour vous aider à :

  • modifier votre organisation patrimoniale en préparant une donation ou en créant un société civile de portefeuille, – acquérir un bien en nue-propriété pour diminuer les charges d’ISF,
  • opter pour des placements financiers qui répondent à vos critères de risque,
  • penser retraite et commencer à constituer une rente…

La force des consultants en gestion de patrimoine d’ALTEOR  PATRIMOINE est de ne pas avoir d’a priori et d’apporter les réponses à vos questions et seulement aux vôtres.

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