Nos prestations

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner dans les problématiques suivantes :

Notre
méthodologie

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Avant toute préconisation, nous commencerons par prendre le temps de mieux vous connaître. Pour cela, nous établirons un diagnostic patrimonial puis nous déterminerons votre profil de risque.

Une fois votre patrimoine et vos objectifs connus, nous établirons une lettre de mission qui détaillera le contenu de notre prestation de conseil et le montant des honoraires.

Dès lors, nous rédigerons nos préconisations patrimoniales. Une fois celles-ci validées par vos soins, nous vous proposerons dans un second temps des solutions financières ou immobilières adaptées.

Toutes nos recommandations sont écrites, claires et explicites. Mais nous ne laissons pas nos clients seuls, une fois les décisions prises, nous restons en relation régulière pour adapter dans le temps nos recommandations. Nous établissons une relation pérenne de sorte que votre gestionnaire de patrimoine devienne votre interlocuteur permanent.